شرکت پس از ارزیابی ریسک و انتظارات بازدهی مشتریان خود، استراتژی متناسب و اوراق بهادار مرتبط با میزان ریسک پذیری سرمایه-گذار را مطابق با آخرین الزامات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب و در آنها سرمایه‏¬گذاری می نماید.

اوراق بهادار تحت مدیریت سبدگردان:

با توجه به بررسی های انجام شده و ارزیابی ریسک مشتری شرکت سبدگردان می تواند در هر یک از دارایی های زیر سرمایه گذاری کند:

• انواع اوراق بهادار قابل معامله و پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران به استثنای اوراق مشتقه، به شرط ذکر بازارهای موردنظر
• انواع واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز رسمی سازمان بورس
• انواع اختیار معاملات قابل معامله سهام در بورس و فرابورس ایران
• انواع قرار داد های آتی قابل معامله سهام در بورس و فرابورس ایران
• انواع حساب‌های سپردة سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن
• حساب‌های سپردة سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (نظیر حساب سپردة سرمایه‌گذاری مبتنی بر قیمت طلا)