مراحل سرمایه گذاری سبدگردان
مشاوره
ارائه طرح تعیین درخواست نقدی و اعتباری
تکمیل پرسشنامه اطلاعات مشتری
پرسشنامه “سنجش ریسک پذیری” را برای اعلام ریسک، اهداف و نیازهای خود تکمیل کنید.
انعقاد قرارداد
قرارداد سبدگردانی اختصاصی با مدیریت دارایی، کارمزد و شرایط سرمایه‌گذاران تنظیم می‌شود.
واریز وجه به حساب شرکت
واریز وجه توسط سرمایه گذار با شناسه معرفی شده از سوی شرکت
صدور کد سبدگردانی
دریافت کد اختصاصی سبدگردانی (PRX) و انتقال اوراق بهادار به کد مذکور در صورت تمایل سرمایه‌گذار
مدیریت سبد اختصاصی
شرکت با بهره مندی از تیمی حرفه ای اقدام به مدیریت اختصاصی سبد سرمایه گذار و کسب بازدهی می کند